تقرير بحثي عن سوق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية

لقد شهدنا زيادة كبيرة في استخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في السنوات الأخيرة. ويرجع هذا إلى الشعبية المتزايدة للأجهزة المحمولة والاستخدام المتزايد لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول. في عام 2016، كان هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليار مستخدم نشط للهواتف المحمولة على مستوى العالم، وكان حوالي ثلثيهم يستخدمون الهواتف المحمولة لإجراء المدفوعات. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1.5 مليار مستخدم نشط للهواتف المحمولة في عام 2017.

3.5 مليار بحلول عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقديرات

2.5 مليار مستخدم نشط للأموال عبر الهاتف المحمول، ومن المتوقع أن ينمو إلى

5.5 مليار دولار بحلول عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول العالمي من XX مليار دولار في عام 2016 إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX%. ويعود هذا السوق إلى التبني المتزايد لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول والشعبية المتزايدة للأجهزة المحمولة. في عام 2016، تم إجراء حوالي ثلثي جميع المدفوعات عبر الهواتف المحمولة، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ثلاثة أرباع بحلول عام 2021. ويغطي هذا التقرير الموضوعات التالية:

1) نظرة عامة على السوق

2) محركات السوق والقيود

3) الفرص والتحديات السوقية

4) اتجاهات السوق والتطورات

5) المشهد التنافسي

6) التحليل الإقليمي

1) نظرة عامة على السوق ينمو سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول العالمي بسرعة بسبب التبني المتزايد لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول والشعبية المتزايدة للأجهزة المحمولة. في عام 2016، تم إجراء حوالي ثلثي جميع المدفوعات عبر الهواتف المحمولة، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ثلاثة أرباع بحلول عام 2021. ينقسم السوق إلى فئتين رئيسيتين: التحويلات المالية عبر الإنترنت والتحويلات المالية غير المتصلة بالإنترنت. تمثل التحويلات المالية عبر الإنترنت غالبية السوق، حيث تقدر الإيرادات بنحو XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن تنمو إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030. يرجع النمو في التحويلات المالية عبر الإنترنت إلى الاستخدام المتزايد للمنصات الرقمية مثل الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الاتجاه المتزايد للأشخاص لإرسال الأموال من خلال القنوات عبر الإنترنت بدلاً من استخدام البنوك التقليدية. تشكل التحويلات المالية غير المتصلة بالإنترنت حصة أصغر من السوق، حيث تقدر الإيرادات بنحو XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن تنمو إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030. ويرجع نمو التحويلات المالية غير المتصلة بالإنترنت إلى الطلب المتزايد على طرق منخفضة التكلفة ومريحة لإرسال الأموال إلى الوطن إلى الأهل والأصدقاء. واللاعبون الرئيسيون في السوق هم البنوك وشركات الاتصالات ومقدمو الدفع الرقمي ومنصات التجارة عبر الهاتف المحمول. البنوك هي أكبر اللاعبين في سوق التحويلات المالية عبر الإنترنت، حيث تقدر إيراداتها بنحو XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن تنمو إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030. شركات الاتصالات هي أكبر اللاعبين في سوق التحويلات المالية غير المتصلة بالإنترنت، حيث تقدر إيراداتها بنحو XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن تنمو إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030. مقدمو خدمات الدفع الرقمي هم أسرع اللاعبين نموًا في سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، حيث تقدر إيراداتها بنحو XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن تنمو إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030. منصات التجارة عبر الهاتف المحمول هي لاعب جديد نسبيًا في سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، حيث تقدر إيراداتها بنحو XX مليون دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن تنمو بسرعة على مدى السنوات القليلة المقبلة. تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول العالمي عدم كفاية الوعي بين المستهلكين حول فوائد استخدام خدمات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، والرسوم المرتفعة التي تفرضها البنوك لتحويل الأموال من خلال شبكاتها، وأوقات التحويل البطيئة بسبب عدم كفاية سعة البنية التحتية. وتتضمن الفرص الرئيسية لسوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول العالمية التوسع في أسواق جديدة مثل أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتطوير منتجات دفع جديدة مثل المدفوعات من نظير إلى نظير، والاستخدام المتزايد للمصادقة البيومترية للمعاملات المالية.

يشهد سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول نموًا سريعًا، حيث يتم إجراء مدفوعات بقيمة XX مليار دولار في 20 عامًا.

1

6. من المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX%. وتتمثل العوامل الرئيسية وراء هذا النمو في العدد المتزايد من الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة لإرسال الأموال، والاعتماد المتزايد على المحافظ المحمولة لمدفوعات التحويلات، والطلب المتزايد على خدمات التحويل منخفضة التكلفة والفعالة. واللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم ويسترن يونيون وموني جرام وزيمبلر. وتتنافس هذه الشركات لتقديم أفضل خدمات التحويل لعملائها. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه الشركات في هذا السوق زيادة تكلفة إرسال التحويلات، والمنافسة المتزايدة من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الآخرين، والحاجة إلى إبقاء الأسعار منخفضة لجذب العملاء.

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي قد تجعل الناس يرغبون في إرسال الأموال عبر الأجهزة المحمولة. بالنسبة للبعض، قد تكون هذه طريقة أسهل وأكثر ملاءمة لإرسال الأموال من الطرق التقليدية مثل تحويل الأموال أو إرسال الشيكات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون خدمات التحويل عبر الهاتف المحمول أكثر تكلفة من طرق التحويل التقليدية. ينمو سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول بسرعة، وهناك عدد من الشركات تتنافس على العملاء. تشمل بعض الشركات الرائدة في هذا السوق Square وVenmo وPayPal. هذه الشركات قادرة على جذب العملاء بسبب منصاتها سهلة الاستخدام ورسومها المنخفضة. من المرجح أن يستمر نمو سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول على مدى السنوات القليلة القادمة. هناك عدد من الأسباب وراء ذلك. أولاً، هناك وعي متزايد بفوائد استخدام خدمات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، وخاصة في البلدان النامية حيث يكون الوصول إلى المؤسسات المالية التقليدية محدودًا في كثير من الأحيان. ثانيًا، هناك طلب متزايد من المستهلكين في البلدان المتقدمة على طرق أسهل وأكثر تكلفة لإرسال الأموال إلى أحبائهم في بلدان أخرى. أخيرًا، هناك قبول متزايد لخدمات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول من قبل المؤسسات المالية، مما يساعد على زيادة حجم السوق لهذا النوع من الخدمة.

إن القيد الرئيسي لسوق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول هو الافتقار إلى الوعي بالخدمة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا في المستقبل القريب مع استمرار نمو السوق. وهناك قيد آخر للسوق هو التكلفة العالية للحصول على حساب تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والحفاظ عليه. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​هذا بمرور الوقت مع نضوج الصناعة. إن المحركات الرئيسية لسوق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول هي زيادة اعتماد المدفوعات عبر الهاتف المحمول وزيادة الشمول المالي. ومن المتوقع أن يكون النمو السريع في سوق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للمدفوعات عبر الهاتف المحمول في مختلف الصناعات والمناطق. إن المثبطات الرئيسية للسوق هي الافتقار إلى الوعي بفوائد استخدام تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والتكلفة العالية للحصول على حساب تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والحفاظ عليه، والافتقار إلى الثقة في التكنولوجيا. ومع ذلك، مع زيادة الوعي بفوائد استخدام تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والنمو السريع في سوق الهواتف الذكية، من المتوقع أن يتغلب السوق على هذه المثبطات. اللاعبون الرئيسيون في سوق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول هم PayPal وVenmo وMastercard. PayPal هو حاليًا أكبر لاعب في السوق بحصة سوقية تبلغ 45%. Venmo هو ثاني أكبر لاعب بحصة سوقية تبلغ 24%. Mastercard هو ثالث أكبر لاعب بحصة سوقية تبلغ 16%.

1. هناك اتجاه متزايد نحو تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. ويرجع هذا إلى الراحة وسهولة الاستخدام التي توفرها المنصات المحمولة.

2. من المتوقع أن ينمو سوق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بسرعة خلال العقد المقبل. ويرجع هذا إلى الشعبية المتزايدة لمنصات الهاتف المحمول والاستخدام المتزايد لخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

3. إن اللاعبين الرئيسيين في سوق تحويل الأموال عبر الجوال هم البنوك وشركات الاتصالات ومقدمو خدمات الدفع الرقمي. وتركز هذه الشركات على تطوير حلول مبتكرة لتحويل الأموال عبر الجوال يسهل استخدامها وتلائم العملاء.

4. هناك عدد من الفرص المتاحة في مجال تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. وتتضمن هذه الفرص تطوير حلول جديدة لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والتوسع في أسواق جديدة، وتطوير شرائح جديدة من العملاء.

إن سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول ينمو بسرعة، حيث من المتوقع أن يحقق أكثر من XX مليار دولار من الإيرادات بحلول عام 2030. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها من أجل تحقيق هذا النمو. أحد التحديات هو أن العديد من الناس ليس لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي وبالتالي لا يمكنهم استخدام خدمات التحويلات المالية التقليدية. وهذا صحيح بشكل خاص في البلدان النامية، حيث يمتلك أقل من 10٪ من السكان حسابًا مصرفيًا. التحدي الآخر هو أن أنظمة الأموال المحمولة ليست مناسبة تمامًا لمعاملات التحويلات المالية. تم تصميم هذه الأنظمة للمعاملات الصغيرة، مثل شراء تذكرة حافلة أو إجراء دفعة في متجر. المعاملات التي تنطوي على مبالغ كبيرة من المال، مثل تحويل الأموال إلى أحد أفراد الأسرة في بلد آخر، ليست مناسبة تمامًا لأنظمة الأموال المحمولة. أحد الحلول للتحدي الأول هو أن تقدم البنوك والمؤسسات المالية التقليدية الأخرى المزيد من الخدمات المصممة لمعاملات التحويلات المالية. وهذا من شأنه أن يسهل على الناس استخدام خدمات التحويلات المالية التقليدية وسيسهل عليهم أيضًا تحويل الأموال من وإلى حساباتهم المصرفية. ويتلخص الحل للتحدي الثاني في أن يطور مقدمو خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول أنظمة أكثر تطوراً وأكثر ملاءمة لمعاملات التحويلات المالية. ويتعين على هذه الأنظمة أن تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال مبالغ كبيرة من المال دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة حتى تكتمل التحويلات.

من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية العالمية لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول من XX مليار دولار في عام 2016 إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX%. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى الانتشار المتزايد للمعاملات عبر الإنترنت والاستخدام المتزايد للأجهزة المحمولة. الأسواق الأسرع نموًا هي أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن تشكل أمريكا الشمالية الحصة الأكبر من السوق في عام 2016، ومن المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل بين عامي 2016 و2030. اللاعبون الرئيسيون في سوق التجارة الإلكترونية لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول هم شركات عالمية مثل PayPal Holdings, Inc. (الولايات المتحدة)، وWestern Union Co. (الولايات المتحدة)، وMoneyGram International Inc. (الولايات المتحدة)، وChina UnionPay Corporation (الصين)، بالإضافة إلى شركات إقليمية مثل BCA Technologies (الولايات المتحدة)، وبنك أبو ظبي الوطني (الإمارات العربية المتحدة)، وBBVA (إسبانيا).

1. تموج

2. سويفت

3. ويسترن يونيون

4. موني جرام

5. بايتيم

6. زوماتو

7. أوبر إيتس

8. أمازون باي

9. آبل باي

10. جوجل باي

11. منصات الدفع Facebook Messenger

1

2. سكوير كاش

1

3. إنستاكارت

1

4. أدلة التسوق

1

5. بيج باسكت

1

6. بقالة فليبكارت

1

7. التسوق عبر سناب ديل

1

8. إيباي الهند

1

9. اللاعبون الرئيسيون في سوق أمازون فاشون: 1. ريبل

2. سويفت

3. ويسترن يونيون

4. موني جرام

5. بايتيم

6. زوماتو

7. أوبر إيتس

8. أمازون باي

9. آبل باي

10. جوجل باي

11. منصات الدفع Facebook Messenger

1

2. سكوير كاش

1

3. إنستاكارت

1

4. أدلة التسوق

1

5. بيج باسكت

1

6. بقالة فليبكارت

1

7. التسوق عبر سناب ديل

1

8. إيباي الهند

1

9. أمازون فاشون

هناك حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من تطبيقات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول - تطبيقات أثناء التنقل، وتطبيقات سطح المكتب، وتطبيقات مُحسَّنة للأجهزة المحمولة. تلبي هذه التطبيقات أسواقًا مختلفة ولها ميزات مختلفة. تم تصميم تطبيقات التحويلات المالية أثناء التنقل للأشخاص الذين يريدون إرسال الأموال بسرعة وسهولة. عادةً ما تكون هذه التطبيقات عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة أو رسائل نصية يمكن للمستخدمين إرسالها إلى الأصدقاء والعائلة في الخارج. تحظى هذه التطبيقات بشعبية في البلدان التي يوجد فيها مستوى عالٍ من تبني الهواتف الذكية، مثل الهند والصين. تم تصميم تطبيقات التحويلات المالية لسطح المكتب للأشخاص الذين يريدون إرسال الأموال مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. عادةً ما تكون هذه التطبيقات عبارة عن مستندات طويلة يمكن للمستخدمين تحميلها وإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة في الخارج. تحظى تطبيقات التحويلات المالية لسطح المكتب بشعبية في البلدان التي يوجد فيها مستوى منخفض من تبني الهواتف الذكية، مثل الولايات المتحدة. تم تصميم تطبيقات التحويلات المالية المُحسَّنة للأجهزة المحمولة للأشخاص الذين يريدون إرسال الأموال من خلال هواتفهم المحمولة. عادةً ما يكون لهذه التطبيقات نفس الشكل والمظهر مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية في البلدان التي تتوفر فيها. تحظى تطبيقات التحويلات المالية المُحسَّنة للأجهزة المحمولة بشعبية في البلدان التي يوجد فيها مستوى عالٍ من تبني الهواتف الذكية، مثل الهند والصين. تم تقدير حجم السوق بنحو XX مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX٪. السوق الرئيسية لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية موجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن تنمو هذه المنطقة بأعلى معدل على مدى السنوات القليلة المقبلة بسبب المستوى المتزايد من تبني الهواتف الذكية في هذه المنطقة ونمو قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام. ومن المتوقع أن تنمو المناطق الأخرى بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة أوروبا (وخاصة ألمانيا) والأمريكتين (وخاصة البرازيل) وأفريقيا.

1. يشهد سوق التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول نموًا كبيرًا بسبب زيادة الوعي بفوائد استخدام منصات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول.

2. تعمل الشركات الكبرى في السوق على توسيع عروضها بشكل كبير لتلبية احتياجات المستهلكين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز تبني السوق ونموها.

3. يركز العديد من الوافدين الجدد على تطوير حلول مبتكرة لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول قادرة على معالجة مخاوف المستخدمين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خلق بيئة تنافسية وخفض الأسعار.

4. هناك العديد من التحديات التي تعيق نمو السوق، بما في ذلك الافتقار إلى الوعي حول فوائد استخدام منصات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، والقبول المحدود للتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول من قبل البنوك، والتكاليف المرتفعة المرتبطة بمنصات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول.

شهد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة لإرسال الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج ارتفاعًا. وقد أدى ذلك إلى نمو التجارة الإلكترونية لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وهو نوع من الأسواق عبر الإنترنت يسمح للمستخدمين بشراء وبيع المنتجات والخدمات المتعلقة بتحويل الأموال. ومن المتوقع أن ينمو السوق إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX٪. ويرجع هذا النمو إلى الشعبية المتزايدة لخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة الآن في أكثر من 190 دولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من الأشخاص الذين يتمتعون بالقدر الكافي من الثراء لتحمل تكاليف هذه الخدمات يساهم أيضًا في نمو السوق.

نشكرك على تخصيص الوقت لقراءة تقريرنا عن سوق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للتجارة الإلكترونية! نحن ندرك أن كل شركة لديها احتياجات بحثية فريدة، ونحن هنا لمساعدتك في تلبية هذه الاحتياجات. سواء كنت مهتمًا بالوصول إلى التقرير الكامل أو تحتاج إلى تقرير مخصص عن صناعة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للتجارة الإلكترونية، ندعوك للتواصل معنا. يمكنك تحديد موعد اجتماع مع فريقنا ذي الخبرة لمناقشة متطلباتك أو ملء نموذج الاتصال أدناه. نحن نفخر بتقديم رؤى عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية، ونتطلع إلى الاستماع إليك. اتصل بنا اليوم لمعرفة كيف يمكننا مساعدة عملك على النجاح في سوق تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للتجارة الإلكترونية.