تقرير أبحاث سوق صناعة حلول معالجة الدفع

تعتبر حلول معالجة الدفع ضرورية لأي عمل يعتمد على المدفوعات الإلكترونية. ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي لحلول معالجة الدفع من XX مليار دولار في عام 2016 إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX%. يقدم هذا التقرير نظرة عامة على سوق حلول معالجة الدفع العالمية، مع التركيز على مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

القسم: أمريكا الشماليةتعتبر حلول معالجة الدفع في أمريكا الشمالية مهيمنة وتمثل أكثر من ثلثي السوق العالمية في عام 2015.

1

6. كان معدل نمو سوق أمريكا الشمالية أعلى من معدل نمو السوق العالمية، وذلك بسبب التبني المتزايد للمدفوعات الإلكترونية من قبل الشركات والحاجة المتزايدة لحلول معالجة الدفع. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو سوق أمريكا الشمالية في السنوات الخمس المقبلة مع وصول السوق إلى نقطة تشبع. شركات معالجة الدفع الرئيسية في أمريكا الشمالية هي Visa (V) وMastercard (MA) وAmerican Express (AX).

القسم: أوروبا تم تقييم سوق حلول معالجة الدفع الأوروبية بـ XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة XX٪ بين عامي 2016 و 2030. يرجع نمو سوق حلول معالجة الدفع الأوروبية بشكل أساسي إلى التبني المتزايد للمدفوعات الإلكترونية من قبل الشركات والحاجة المتزايدة لحلول معالجة الدفع. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو السوق الأوروبية في السنوات الخمس المقبلة مع الوصول إلى نقطة تشبع السوق. معالجات الدفع الرئيسية في أوروبا هي Visa (V) و Mastercard (MA) و American Express (AX).

القسم: آسيا والمحيط الهادئ تم تقييم سوق حلول معالجة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمبلغ XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة XX٪ بين عامي 2016 و 2030. يرجع نمو سوق حلول معالجة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أساسي إلى التبني المتزايد للمدفوعات الإلكترونية من قبل الشركات والحاجة المتزايدة لحلول معالجة الدفع. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو سوق آسيا والمحيط الهادئ في السنوات الخمس المقبلة مع الوصول إلى نقطة تشبع السوق. معالجات الدفع الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي Visa (V) و Mastercard (MA) و American Express (AX).

القسم: أمريكا اللاتينيةتم تقييم سوق حلول معالجة الدفع في أمريكا اللاتينية بـ XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة XX٪ بين عامي 2016 و 2030. يرجع نمو سوق حلول معالجة الدفع في أمريكا اللاتينية بشكل أساسي إلى التبني المتزايد للمدفوعات الإلكترونية من قبل الشركات والحاجة المتزايدة لحلول معالجة الدفع. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو سوق أمريكا اللاتينية في السنوات الخمس المقبلة مع الوصول إلى نقطة تشبع السوق. معالجات الدفع الرئيسية في أمريكا اللاتينية هي Visa (V) و Mastercard (MA) و American Express (AX).

القسم: نظرة عامة على السوق تم تقسيم سوق حلول معالجة الدفع العالمية إلى أربع مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية - بناءً على الموقع الجغرافي. تم تقسيم هذه المناطق إلى دول بناءً على وضعها الاقتصادي. يقدم هذا التقرير نظرة عامة على كل منطقة، بما في ذلك الإحصائيات الرئيسية مثل حجم السكان والناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا التقرير تحليلاً مفصلاً للاعبين الرئيسيين في كل منطقة، والذي يتضمن معلومات عن وضعهم المالي ومحفظة منتجاتهم وخططهم المستقبلية.

القسم: أمريكا الشماليةتم تقييم سوق حلول معالجة الدفع في أمريكا الشمالية بـ XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة XX٪ بين عامي 2016 و 2030. يرجع نمو السوق في أمريكا الشمالية بشكل أساسي إلى التبني المتزايد للمدفوعات الإلكترونية من قبل الشركات والحاجة المتزايدة لحلول معالجة الدفع. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو السوق في أمريكا الشمالية في السنوات الخمس المقبلة مع الوصول إلى نقطة تشبع السوق. معالجات الدفع الرئيسية في أمريكا الشمالية هي Visa (V) و Mastercard (MA) و American Express (AX).

القسم: أوروباتم تقييم سوق حلول معالجة الدفع الأوروبية بـXX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX٪ بين عامي 2016 و 2030. يرجع نمو سوق حلول معالجة الدفع الأوروبية بشكل أساسي إلى:

- الاعتماد المتزايد على المدفوعات الإلكترونية من قبل الشركات

- وتتزايد الحاجة إلى حلول معالجة الدفع ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو السوق الأوروبية في السنوات الخمس المقبلة مع الوصول إلى نقطة تشبع السوق. معالجات الدفع الرئيسية في أوروبا هي Visa (V)، و Mastercard (MA)، و American Express (AX).

القسم: آسيا والمحيط الهادئ تم تقييم سوق حلول معالجة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمبلغ XX مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة XX٪ بين عامي 2016 و 2030. يرجع نمو سوق حلول معالجة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أساسي إلى زيادة اعتماد المدفوعات الإلكترونية من قبل الشركات والحاجة المتزايدة لحلول معالجة الدفع ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو سوق آسيا والمحيط الهادئ في السنوات الخمس المقبلة مع الوصول إلى نقطة تشبع السوق. معالجات الدفع الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي

يشهد سوق حلول معالجة الدفع نموًا سريعًا، مع وجود العديد من العوامل التي تساهم في هذا النمو. وتشمل هذه العوامل الاتجاه المتزايد للتجارة الإلكترونية، ونمو التجارة عبر الهاتف المحمول، ونمو عدد التجار الذين يستخدمون أنظمة الدفع عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن ينمو سوق حلول معالجة الدفع من XX مليار دولار في عام 2016 إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX%. ويعزى هذا النمو إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الاتجاه المتزايد للتجارة الإلكترونية، ونمو التجارة عبر الهاتف المحمول، ونمو عدد التجار الذين يستخدمون أنظمة الدفع عبر الإنترنت.

أدى النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على حلول معالجة الدفع. في عام 2016، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 مليار دولار.

1.9 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو إلى

3.5 تريليون بحلول عام 202

1. إن نمو قطاع التجارة الإلكترونية مدفوع أيضًا بالشعبية المتزايدة للمنصات المحمولة والإنترنت. إن أحد المحركات الرئيسية لسوق حلول معالجة الدفع هو زيادة اعتماد معاملات عدم وجود البطاقة (CNP). في عام 2016، شكلت معاملات عدم وجود البطاقة (CNP) ما يقرب من 25% من جميع معاملات التجار. ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2020.

20. إن أحد محركات السوق الرئيسية الأخرى هو نمو التجارة عبر الهاتف المحمول. ففي عام 2016، شكلت التجارة عبر الهاتف المحمول ما يقرب من 60% من إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2020.

1. سوق حلول معالجة الدفع مجزأة، مع عدد من المزودين يتنافسون على حصة من السوق. المزودون الرائدون هم Visa وMastercard وAmerican Express. يقدم هؤلاء المزودون مجموعة واسعة من حلول معالجة الدفع، بما في ذلك خدمات التجار ومعالجة البطاقات والمدفوعات عبر الحدود. سوق حلول معالجة الدفع مجزأة أيضًا حسب الصناعة. يتكون السوق من ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية: التجزئة والسفر والتكنولوجيا. يشمل قطاع التجزئة التجار الذين يبيعون السلع والخدمات من خلال منصات عبر الإنترنت مثل eBay وAmazon. يشمل قطاع السفر التجار الذين يبيعون منتجات وخدمات السفر مثل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران. يشمل قطاع التكنولوجيا التجار الذين يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية مثل تنزيلات البرامج وخدمات بث الموسيقى. الموردون الرئيسيون في سوق حلول معالجة الدفع هم Visa وMastercard وAmerican Express وDiscover وPayPal Holdings Inc. وSquare Inc. يقدم هؤلاء البائعون مجموعة واسعة من حلول معالجة الدفع، بما في ذلك خدمات التجار ومعالجة البطاقات والمدفوعات عبر الحدود.

هناك العديد من القيود التي تعيق نمو سوق حلول معالجة الدفع. وتشمل هذه المخاوف الأمنية، والمخاوف بشأن خصوصية البيانات، والتكلفة العالية للمعالجة. التكلفة العالية للمعالجة هي القيد الأكثر أهمية لنمو سوق حلول معالجة الدفع. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن حلول معالجة الدفع مكلفة للإعداد والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم التي يفرضها معالجو الدفع مقابل خدماتهم باهظة الثمن أيضًا. وهذا هو السبب في وجود تركيز كبير على تطوير حلول معالجة الدفع الأكثر تكلفة. هناك قيد آخر لنمو سوق حلول معالجة الدفع وهو المخاوف الأمنية. وذلك لأن العديد من المستهلكين يترددون في استخدام حلول معالجة الدفع إذا لم يكونوا واثقين من أن بياناتهم آمنة. بالإضافة إلى ذلك، تتردد العديد من الشركات في استخدام حلول معالجة الدفع بسبب المخاوف بشأن خصوصية البيانات. وهذا صحيح بشكل خاص في البلدان التي لا تحمي فيها خصوصية البيانات بالقانون. سينمو سوق حلول معالجة الدفع ببطء بسبب القيود المذكورة أعلاه. ومع ذلك، سيستمر هذا السوق في النمو على مدى العقد المقبل، وإن كان بمعدل أبطأ من السنوات الماضية.

تنمو سوق حلول معالجة الدفع بسرعة، حيث تتطلع المزيد والمزيد من الشركات إلى تحسين كفاءتها وخفض التكاليف. في عام 2016، قُدِّرت قيمة السوق بنحو XX مليار دولار، ويتوقع المحللون أن تنمو إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030. هناك عدد من الأسباب وراء هذا النمو. أولاً، أصبحت الشركات عالمية بشكل متزايد، وهي بحاجة إلى حلول يمكن استخدامها في بلدان متعددة. ثانيًا، تجعل التكنولوجيا من السهل أكثر من أي وقت مضى على الشركات معالجة المدفوعات. ثالثًا، تبحث الشركات عن طرق لتقليل التكاليف وتبسيط عملياتها. أحد أهم الفرص في سوق حلول معالجة الدفع هو نمو قطاع التجارة الإلكترونية. تهتم شركات التجارة الإلكترونية بشكل خاص بالحلول التي يمكن أن تساعدها في معالجة المدفوعات بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تبحث شركات التجارة الإلكترونية عن حلول يمكن أن تساعدها في تقليل اعتمادها على بطاقات الائتمان. فرصة أخرى مهمة في سوق حلول معالجة الدفع هي نمو صناعة الهاتف المحمول. أصبحت المدفوعات عبر الهاتف المحمول شائعة بشكل متزايد، وتريد الشركات أن تكون قادرة على معالجة المدفوعات باستخدام الأجهزة المحمولة. هناك عدد من الشركات التي تقود الطريق في سوق حلول معالجة المدفوعات. تعد PayPal واحدة من أشهر الشركات في هذا المجال، وتقدر قيمتها بنحو XX مليار دولار. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في السوق شركة Square Inc. (NYSE: SQ) وشركة Stripe Inc. (NYSE: STR).

من المتوقع أن ينمو سوق حلول معالجة الدفع العالمية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة xx٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، يواجه السوق أيضًا العديد من التحديات. التحدي الأكبر الذي يواجه سوق حلول معالجة الدفع العالمية هو التهديدات المتزايدة للأمن السيبراني. تعمل التهديدات المتزايدة للأمن السيبراني على إعاقة نمو سوق حلول معالجة الدفع العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكلفة العالية لأمن البيانات والامتثال تقيد أيضًا نمو سوق حلول معالجة الدفع العالمية. التحدي الثاني الأكبر الذي يواجه سوق حلول معالجة الدفع العالمية هو الاتجاه المتزايد للمدفوعات الافتراضية. يعمل الاتجاه المتزايد للمدفوعات الافتراضية على تقييد نمو سوق حلول معالجة الدفع العالمية. وذلك لأن المدفوعات الافتراضية تتطلب بنية تحتية أقل وهي أكثر أمانًا من المدفوعات التقليدية. ومع ذلك، فإن المدفوعات الافتراضية ليست شائعة مثل المدفوعات التقليدية، وقد يعيق هذا نمو سوق حلول معالجة الدفع العالمية. التحدي الثالث الأكبر الذي يواجه سوق حلول معالجة الدفع العالمية هو الاتجاه المتزايد للمدفوعات عبر الهاتف المحمول. يعمل الاتجاه المتزايد للمدفوعات عبر الهاتف المحمول على تقييد نمو سوق حلول معالجة الدفع العالمية. وذلك لأن المدفوعات عبر الهاتف المحمول تتطلب بنية تحتية أقل وهي أكثر أمانًا من المدفوعات التقليدية. ومع ذلك، فإن المدفوعات عبر الهاتف المحمول لا تحظى بشعبية كبيرة مثل المدفوعات التقليدية، وهو ما قد يعيق نمو سوق حلول معالجة المدفوعات العالمية.

من المتوقع أن ينمو سوق حلول معالجة الدفع العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX٪ خلال فترة التنبؤ. يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتطبيق. تُستخدم حلول معالجة الدفع التقليدية للمعاملات التي لا تحتوي على بطاقة (CNP). تستخدم هذه الحلول من قبل البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة. من المتوقع أن ينمو سوق هذه الحلول بمعدل نمو سنوي مركب أعلى من الأنواع الأخرى من الحلول. من المتوقع أن ينمو سوق حلول الدفع عبر الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب أعلى من حلول معالجة الدفع التقليدية وعبر الإنترنت. وذلك لأن الأجهزة المحمولة تُستخدم بشكل متزايد في أنشطة مختلفة، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت والمدفوعات. من المتوقع أن ينمو سوق حلول معالجة الدفع المستندة إلى السحابة بمعدل نمو سنوي مركب أعلى من الأنواع الأخرى من حلول معالجة الدفع. وذلك لأن الحلول المستندة إلى السحابة قابلة للتطوير بسهولة ويمكنها استيعاب عدد كبير من المعاملات. من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أكبر سوق لحلول معالجة الدفع، تليها أوروبا. من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع منطقة نموًا في سوق حلول معالجة الدفع العالمية. وذلك لأن البلدان في هذه المنطقة بدأت في تبني المدفوعات عبر الإنترنت والمدفوعات عبر الهاتف المحمول بشكل أسرع.

تشمل بعض الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق حلول معالجة الدفع Visa وMastercard وAmerican Express وDiscover. تقدم هذه الشركات مجموعة متنوعة من حلول معالجة الدفع، والتي يمكن استخدامها لمعالجة المدفوعات للتجار. تقدم هذه الشركات أيضًا خدمات معالجة الدفع للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

. ينقسم سوق حلول معالجة الدفع العالمية إلى حلول محلية وحلول قائمة على السحابة. الحلول المحلية هي المهيمنة في السوق، حيث تمثل ما يقرب من ثلثي إجمالي حصة السوق في 2015.

1

6. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا في الحلول المستندة إلى السحابة على مدى السنوات القليلة القادمة. والأسباب الرئيسية لذلك هي الاتجاه المتزايد للتحول الرقمي والطلب المتزايد على الأتمتة وسهولة الاستخدام بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تعد الحلول المستندة إلى السحابة فعالة من حيث التكلفة ويمكن نشرها بسهولة في مجموعة واسعة من المؤسسات. من الناحية الجغرافية، ينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. تهيمن الأمريكتان على السوق بسبب معدل النمو المرتفع لمنطقة أمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أيضًا أن تنمو مناطق أخرى بوتيرة سريعة على مدى السنوات القليلة القادمة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. العامل الرئيسي الذي يدفع نمو سوق حلول معالجة الدفع العالمية هو الاتجاه المتزايد للتحول الرقمي. ويؤدي هذا إلى التحول من العمليات اليدوية إلى العمليات الرقمية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الأتمتة والحلول سهلة الاستخدام.

مع تزايد التحول الرقمي في العالم، تتجه الشركات إلى حلول معالجة الدفع المبتكرة لتبسيط عملياتها. وعلى الرغم من نمو المدفوعات الرقمية، تظل حلول معالجة الدفع التقليدية هي الوسيلة الأكثر شعبية للدفع. ويرجع ذلك إلى انخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها. ومن أكبر اللاعبين في سوق معالجة الدفع شركة Visa Inc. (V). تشتهر الشركة ببطاقات الائتمان والخصم، فضلاً عن حلول معالجة الدفع. وتقدر حصة Visa في السوق بنحو 38% في عام 2015.

1

6. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض إيرادات الشركة على مدى السنوات القليلة القادمة مع دخول لاعبين جدد إلى السوق. أحد اللاعبين الجدد في السوق هو PayPal Holdings Inc. (PYPL). كانت الشركة توسع حضورها بسرعة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا على مدى السنوات القليلة الماضية. في عام 2016، كانت حصة PayPal في السوق حوالي 16٪. ومع ذلك، تباطأ نمو PayPal بسبب زيادة المنافسة من معالجات الدفع الأخرى مثل Mastercard Inc. (MA) و Visa Inc. (V). شركة أخرى كانت تنمو بسرعة في سوق معالجة الدفع هي American Express Co. (AXP). كانت حصة American Express في السوق حوالي 10٪ في عام 2016.

1

6. كان نمو الشركة مدفوعًا بتقديم حلول معالجة الدفع الجديدة مثل American Express Pay مع Amazon.com، والتي تسمح لعملاء Amazon بدفع ثمن السلع والخدمات باستخدام بطاقات الائتمان American Express. وعلى الرغم من نمو المدفوعات الرقمية، تظل حلول معالجة الدفع التقليدية هي الوسيلة الأكثر شيوعًا للدفع. ويرجع ذلك إلى انخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها. ومع ذلك، فإن الشركات الجديدة مثل PayPal Holdings Inc. (PYPL) تشكل تهديدًا لهيمنة Visa في السوق.

ينمو سوق حلول معالجة الدفع بسرعة، وهناك عدد من الحلول المختلفة المتاحة. ومن المتوقع أن ينمو السوق إلى XX مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX%. وتركز الشركات الرائدة في السوق على التقنيات الجديدة، مثل blockchain، والتي من المتوقع أن تدفع النمو. هناك عدد من حلول معالجة الدفع المختلفة المتاحة، ولكل منها مزاياها وعيوبها. من المهم اختيار الحل المناسب لعملك، بناءً على احتياجاتك وظروف السوق.

نشكرك على تخصيص الوقت لقراءة تقريرنا عن سوق حلول معالجة الدفع! نحن ندرك أن كل شركة لديها احتياجات بحثية فريدة، ونحن هنا لمساعدتك في تلبية هذه الاحتياجات. سواء كنت مهتمًا بالوصول إلى التقرير الكامل أو تحتاج إلى تقرير مخصص حول صناعة حلول معالجة الدفع، ندعوك للتواصل معنا. يمكنك تحديد موعد اجتماع مع فريقنا المتمرس لمناقشة متطلباتك أو ملء نموذج الاتصال أدناه. نحن نفخر بتقديم رؤى عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية، ونتطلع إلى الاستماع إليك. اتصل بنا اليوم لمعرفة كيف يمكننا مساعدة عملك على النجاح في سوق حلول معالجة الدفع.